Anleihe 2016/2021
Disclaimer
Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland oder dem Großherzogtum Luxemburg haben. Die Internetseiten und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann Industries GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Die Benutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend Schuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH muss ausschließlich auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, der auf dieser Seite in der Rubrik "Anleihe 2023/2028" veröffentlicht ist.
Die auf der Internetseite enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten sowie in Australien, Kanada und Japan. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann ein Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Schuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Durch Drücken des Buttons „Akzeptieren” versichern Sie, dass sie diesen Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten vollständig gelesen haben und sich ihr Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg befindet und dass Sie die auf diesen Internetseiten enthaltenen Informationen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreiten werden.
Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die JavaScript-Funktion und Cookies Ihres Browsers aktiviert sein.
Emittentin |
HÖRMANN Industries GmbH |
WKN / ISIN |
A2AAZG / DE000A2AAZG8 |
Emissionsvolumen |
30 Mio. € |
Mindestzinssatz Zinssatz (Kupon) |
4,50 % |
Zinszahlung |
jährlich, erstmals am 21. November 2017 |
Laufzeit |
5 Jahre |
Stückelung |
1.000 € |
Ausgabe-/Valutatag |
21. November 2016 |
Emissionspreis / Rückzahlungskurs |
Nennbetrag (100 %) |
Fälligkeit |
21. November 2021 |
Verwendungszweck |
Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/2018 (WKN A1YCRD) |
Unternehmensrating |
BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018) |
Covenants |
Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung |
Wertpapierart |
Inhaber-Schuldverschreibung (unbedingt, |
Treuhänder Platzierung | Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Europa |
Umtauschmöglichkeit |
Über die Haus- oder Direktbank |
Börsensegmente |
Scale (Open Market), |
Dokumente |
Wertpapierprospekt |