Investor Relations
Die HÖRMANN Gruppe
Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH ist mit vier Geschäftsbereichen (Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering) und über 30 Tochtergesellschaften breit aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete HÖRMANN Industries mit 2.921 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 679 Mio. €. Das EBITDA belief sich auf 40,3 Mio. €, das operative EBIT betrug 24,3 Mio. €.
Investment-Highlights der HÖRMANN Gruppe
- Die HÖRMANN Gruppe steht für Kontinuität im Management und Verlässlichkeit bei Prognosen und strategischen Entscheidungen und genießt dadurch großes Vertrauen bei seinen Stakeholdern.
- Die breite Diversifizierung mit den vier Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics verleiht dem Unternehmen eine hohe Resilienz und Stabilität, wie der Erfolg der vergangenen Jahre beweist.
- Aufbauend auf seinem stabilen Geschäftsmodell hat die HÖRMANN Gruppe die vergangenen Jahre gezielt genutzt, um neue Wachstumsfelder zu besetzen und die Ertragskraft der Gruppe zukünftig nachhaltig zu steigern.
- Aktueller Schwerpunkt der Unternehmensstrategie ist der Ausbau der Geschäftsbereiche Communication und Intralogistics, die bedeutende Zukunftsthemen entlang der für die Gruppe relevanten Megatrends abdecken und hohes Wachstumspotenzial bieten.
- Die HÖRMANN Industries GmbH ist als verlässlicher und anerkannter Kapitalmarktteilnehmer etabliert. Mit der Anleihe 2023/2028 haben Investoren die Möglichkeit, sich eine Verzinsung in Höhe von 7,00 % p.a. zu sichern.
AIC Projects GmbH
SITEC Industrietechnologie GmbH
HÖRMANN Intralogistics Solutions Ges.mbH
HÖRMANN Intralogistics Solutions GmbH, München
HÖRMANN Finance & Accounting GmbH
Investor Relations
Die Anleihe 2023/2028 der HÖRMANN Gruppe: kapitalmarkterprobt – resilient – wachstumsstark
Die Anleihe 2023/2028 der HÖRMANN Industries GmbH im Volumen von 50 Mio. € hat einen Zinssatz von 7,00 % und eine Laufzeit von fünf Jahren
Im Folgenden finden Sie ein Term Sheet der Anleihe 2023/2028 sowie einen Frage-Antwort-Katalog mit weiteren Informationen rund um die Anleihe der HÖRMANN Gruppe.
Anleihe 2023/2028
Emittentin |
HÖRMANN Industries GmbH |
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WKN / ISIN |
A351U9 / NO0012938325 |
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Emissionsvolumen |
50 Mio. € |
| Zinssatz (Kupon) | 7,0 % |
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Zinszahlung |
jährlich, erstmals zum 11. Juli 2024 |
| Laufzeit |
5 Jahre |
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Stückelung |
1.000 € |
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Ausgabedatum |
11. Juli 2023 |
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Emissionspreis / Rückzahlungskurs |
Nennbetrag (100 %) |
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Fälligkeit |
11. Juli 2028 |
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Verwendungszweck |
Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2019/2024, allgemeine Unternehmensfinanzierung |
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Unternehmensrating |
BB/Stable, Scope Ratings GmbH |
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Verpflichtungen und Covenants |
Vierteljährliche Berichterstattung und andere Standardverpflichtungen (einschließlich Verschuldungsbegrenzung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel usw.) |
| Treuhänder | Nordic Trustee AS |
| Börsensegmente |
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| Dokumente |
Fragen und Antworten zur neuen Anleihe 2023/2028
Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der Anleihe 2023/2028?
Die Anleihe 2023/2028 der HÖRMANN Industries GmbH ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Zielvolumen in Höhe eines Gesamtnennbetrags von nominal 50 Mio. €. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 7,0 % p.a. ausgestattet, der jährlich am 11. Juli (erstmals am 11. Juli 2024) nachträglich ausgezahlt wird.
Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 11. Juli 2028 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt. Die Anleihe ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Zudem ist innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag ein Listing im Segment Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.
Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?
Ja, die Anleihe 2023/2028 (ISIN NO0012938325 ) ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und soll künftig zusätzlich in das Nordic ABM Segment der Osloer Börse einbezogen und dort gehandelt werden.
Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 11. Juli 2023. Die Einbeziehung in den Nordic ABM der Osloer Börse ist innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
Wie hoch ist das Volumen der Anleihe 2023/2028?
Das platzierte Volumen der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/2028 beträgt 50 Mio. €.
Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe 2023/2028?
Der Zinssatz liegt bei 7,00 % p.a. und die Zinsen werden jährlich nachträglich am 11. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 11. Juli 2024) ausgezahlt.
Kann die Emittentin die Anleihe 2023/2028 vorzeitig kündigen?
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2023/2028 vorzeitig teilweise oder vollständig zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt.
Gibt es ein Rating?
Die Emittentin besitzt ein Rating der Scope Rating GmbH mit der Note BB/Stable. Sie finden das aktuelle Rating in der Rubrik „Finanzpublikationen« unter »Rating«.
Wo kann ich weitere Informationen über die neue Anleihe 2023/2028 erhalten?
Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt vom 14. Juni 2023.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch telefonisch unter der +49 221-914 097 10 oder per E-Mail unter hoermann@ir-on.com zur Verfügung.
