Disclaimer

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland oder dem Großherzogtum Luxemburg haben. Die Internetseiten und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann Industries GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Die Benutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend Schuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH muss ausschließlich auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, der auf dieser Seite in der Rubrik "Anleihe 2023/2028" veröffentlicht ist.

Die auf der Internetseite enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten sowie in Australien, Kanada und Japan. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann ein Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Schuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Durch Drücken des Buttons „Akzeptieren” versichern Sie, dass sie diesen Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten vollständig gelesen haben und sich ihr Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg befindet und dass Sie die auf diesen Internetseiten enthaltenen Informationen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreiten werden.

Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die JavaScript-Funktion und Cookies Ihres Browsers aktiviert sein.

Die Anleihe 2023/2028 der HÖRMANN Industries GmbH im Volumen von 50 Mio.  € hat einen Zinssatz von 7,00 % und eine Laufzeit von fünf Jahren

Im Folgenden finden Sie ein Term Sheet der Anleihe 2023/2028 sowie einen Frage-Antwort-Katalog mit weiteren Informationen rund um die Anleihe der HÖRMANN Gruppe.

Anleihe 2023/2028

Emittentin

HÖRMANN Industries GmbH

WKN / ISIN

A351U9 / NO0012938325

Emissionsvolumen

50 Mio. €

Zinssatz (Kupon) 7,0 %

Zinszahlung

jährlich, erstmals zum 11. Juli 2024

Laufzeit

5 Jahre

Stückelung

1.000 €

Ausgabedatum

11. Juli 2023

Emissionspreis / Rückzahlungskurs

Nennbetrag (100 %)

Fälligkeit

11. Juli 2028

Verwendungszweck

Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2019/2024, allgemeine Unternehmensfinanzierung

Unternehmensrating

BB/Stable, Scope Ratings GmbH

Verpflichtungen und Covenants

Vierteljährliche Berichterstattung und andere Standardverpflichtungen (einschließlich Verschuldungsbegrenzung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel usw.)

Treuhänder Nordic Trustee AS
Börsensegmente
  • Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
  • Nordic ABM (ungeregelter Markt) der Börse Oslo innerhalb von 6 Monaten nach dem Erstausgabetag
Dokumente 

Wertpapierprospekt

Preis- und Volumenfestsetzungsmitteilung

Fragen und Antworten zur neuen Anleihe 2023/2028

Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der Anleihe 2023/2028?

Die Anleihe 2023/2028 der Hörmann Industries GmbH ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Zielvolumen in Höhe eines Gesamtnennbetrags von nominal 50 Mio. €. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 7,0 % p.a. ausgestattet, der jährlich am 11. Juli (erstmals am 11. Juli 2024) nachträglich ausgezahlt wird.

Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 11. Juli 2028 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt. Die Anleihe ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Zudem ist innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag ein Listing im Segment Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.

Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?

Ja, die Anleihe 2023/2028 (ISIN NO0012938325 ) ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und soll künftig zusätzlich in das Nordic ABM Segment der Osloer Börse einbezogen und dort gehandelt werden.

Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 11. Juli 2023. Die Einbeziehung in den Nordic ABM der Osloer Börse ist innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

Wie hoch ist das Volumen der Anleihe 2023/2028?

Das platzierte Volumen der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/2028 beträgt 50 Mio. €.

Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe 2023/2028?

Der Zinssatz liegt bei 7,00 % p.a. und die Zinsen werden jährlich nachträglich am 11. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 11. Juli 2024) ausgezahlt.

Kann die Emittentin die Anleihe 2023/2028 vorzeitig kündigen?

Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2023/2028 vorzeitig teilweise oder vollständig zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt.

Gibt es ein Rating?

Die Emittentin besitzt ein Rating der Scope Rating GmbH mit der Note BB/Stable. Sie finden das aktuelle Rating in der Rubrik „Finanzpublikationen« unter »Rating«.

ZUR Rating-Rubrik

Wo kann ich weitere Informationen über die neue Anleihe 2023/2028 erhalten?

Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt vom 14. Juni 2023.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch telefonisch unter der +49 221-914 097 10 oder per E-Mail unter hoermann@ir-on.com zur Verfügung.

HÖRMANN Gruppe veröffentlicht Konzernzwischenbericht 2023

HÖRMANN Gruppe veröffentlicht Konzernzwischenbericht 2023

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate 2023 veröffentlicht. Im ersten Quartal erwirtschaftete die HÖRMANN Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 172,1 Mio. €, ein deutlicher Anstieg um 45,1 Mio. € gegenüber der Vorjahresperiode (127,0 Mio. €). Dabei profitierte die Gruppe im Berichtsquartal von der merklichen Erholung der Nutzfahrzeugbranche und den inflationsbedingten Preisüberwälzungen. Im ersten Quartal 2022 belastete der Ausbruch des Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen Lieferengpässe und Produktionsunterbrechungen, speziell bei großen OEM-Kunden, die Umsatzentwicklung. Infolge der stabilisierten Geschäftslage und einer erhöhten Produktivität verbesserte sich auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1,2 Mio. € auf 5,3 Mio. € und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -1,5 Mio. € auf 2,5 Mio. €.